卓越商企服务本次募资净额中计划将70%用于业务扩张
2020-10-10 18:02:12 点击：
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卓越商企服务集团有限公司（以下简称“卓越商企服务”）召开全球发售线上新闻发布会，宣布其于香港联交所主板上市计划。
据了解，卓越商企服务10月7日起在香港公开发售，至2020年10月12日中午12时截止。公司预计发行3亿股新股，发行价格为9.3港元/股至10.68港元/股，预计募集资金为27.9亿至32.04亿港元，占发行后总股本25%。若行使超额配售选择权，将总计发行3.45亿股新股，对应发行规模为32.09亿至36.85亿港元，占发行后总股本27.7%。
此外，卓越商企服务拟于10月19日挂牌上市，股票代码为6989，上市联席保荐人为招银国际、海通国际。
值得注意的是，为配合国际配售，卓越商企服务已与9家基石投资者订立基石投资协议，合计实际投资金额约为1.5亿美元。该9家基石投资者包括Tencent Mobility Limited（腾讯控股有限公司的全资附属公司）、Gorgeous Tulips Limited（京东全资附属公司）、南方基金管理股份有限公司、雪湖资本等。其中，Tencent Mobility Limited及Gorgeous Tulips Limited分别认购4500万美元及2000万美元。
卓越商企服务执行董事兼总经理郭莹在发布会上表示，“公司与很多投资者有着非常深入的交流和沟通。很多投资者更加关注和看好公司在物业服务这个行业以及商务物业的赛道，对其未来的发展逻辑和前景充满信心。因此在基石投资者中有腾讯、京东、南方基金等，大家都非常看好公司。”
在未来布局方面，郭莹则在会上指出，卓越商企服务近年来进行全国化战略，未来将继续深耕粤港澳大湾区的发展，同时会拓展长三角地区及其他一线及新一线城市业务。另外，郭莹表示，现时公司仍聚焦于国内市场，海外市场业务量目前不是特别大，公司会继续关注海外市场的趋势，再作出周全的决定。
据介绍，卓越商企服务本次募资净额中计划将70%用于业务扩张，包括战略性收购及投资；10%将用于投资先进的信息技术系统；5%将用于在管物业的设施升级；5%将用于招聘和人才培训，另外10%将用于运营资金和其他一般企业用途。
招股书显示，卓越商企服务成立于1999年，主要为卓越集团或第三方物业开发商开发的高端商务物业提供服务。2020年5月31日，卓越商企服务向港交所递交上市申请，并于9月30日通过港交所上市聆讯。
2017年至2019年，卓越商企服务的收入从9.47亿元增长至18.36亿元，复合年增长率为39.2%，截至2020年5月31日止5个月同比增加58.7%至9.42亿元；净利润从1.36亿元增值2.34亿元，复合年增长率约为30.9%，截至2020年5月31日止5个月同比增加99.3%至1.54亿元。
截至2020年5月31日，卓越商企服务在34个城市拥有331个在管项目，总面积为2580万平方米，其中总面积达1170万平方米的111个项目位于大湾区。这些项目包括商务物业、公共与工业物业及住宅物业。
在管面积方面，卓越商企服务2017年至2019年所管理的物业项目数中分别有70.9%、78.7%及86.4%由第三方物业开发商开发，总在管面积分别为1136.4万平方米、1455.4万平方米及2352.9万平方米，其中来自卓越集团的在管面积占比分别为65.3%、58.8%及42.2%。
上述期间内，卓越商企服务来自第三方物业开发商的在管面积由394.3万平方米增至1337.5万平方米，在2019年首次超过来自卓越集团的在管面积，且其2.39倍的增速远超同期来自卓越集团36.83%的增速。
